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保険コンサルティング
こんな事でお悩みでは？
・法人の場合の保険の活用方がわからない。
・保険で節税をできるとは聞いたが・・・
・現在の保険料を少しで安くしたい。
・どの保険を選べばいいのかわからない。
当事務所のサポート
当事務所では保険会社十数社と代理店契約している保険コンサルティング会社との提携により御社のニーズに合ったより確かな保険をご提案することが可能です。
節税・万が一の保障・役員や従業員の退職金財源等々保険は様々なツールとして役立ちます。しかし不必要な保険、目的の不明確な保険もよく見受けれるのも事実です。
節税に使えるのか知りたい。
この保障で足りるのか不安。
役員、従業員の退職に備えたい。
もしものときに、遺族が困らないようにしたい。
厚生年金の代わりになるようなものはないか？
などなど、疑問なことは、なんでもご相談ください。
保険は上手に付き合えば、ライフプランで考えた場合に、とても役に立つツールです。
当事務所では、貴社の経営に役立つ保険戦略をご提案します！
事例・解決法
世田谷区 B社
今までの税理士は、税金に関する業務しか行ってくれず、相談に乗ってもらったり、アドバイス等はまったくくれませんでした。将来の社長の退職金財源のための保険の選び方がわからず、知人に相談したところ、保険のコンサルもしているとのことで、先生をご紹介頂きました。
もともと社長の退職金の財源として現在の保険を始めたのですが、その目的に対して、現在の財務状況、将来の事業継承等様々な視点から自社に合った保険なのか？を調べてくださいました。すると、社長の退職予定の時期に解約返戻率が大変に低くなることが判明、原因は加入している保険の種類が状況にあっていないことでした。すぐに最適な保険をご提案していただき、将来の社長交代時のための適切な手を打つことができました。
社長の退任想定時期の解約返戻率が大きく上昇しました。社長の万が一の時の保障もつけることができたので、会社としても安心だと思います。
QA
料金の目安
保険に関するご相談では一切費用はいただきません。
ご相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。
※顧問契約を結ばれる場合は、費用は発生いたします。
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